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美国电动汽车市场的“诱惑”与“难题”

发布日期:2018-12-05  浏览次数: 192
美国电动汽车市场的“诱惑”与“难题”

据美国当地咨询机构研究预测,未来10年美国将迎来电动化汽车保有量的爆炸性增长。到2030年,美国半数汽车将为电动化车型。
 
“但短期内电气动力的发展还是要依靠美国政府的激励措施,比如7500美元的联邦税收抵免额度”,该研究的作者之一泽维尔•莫斯奎特还表示,不过他认为,随着电池成本的降低和种类的增加,电气技术将在消费群体中产生越来越强的吸引力,不再需要政府的任何援助。
 
与这份预测相应的是,2017年美国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量近20万辆,年比增长26%,市场份额被推升至1.2%,首次突破关口1%。
 
美国,继中国之后已成为全球第二大电动汽车销量大国。随着汽车电气化在全球范围内已成趋势,以及该领域竞争升级,美国汽车电气化市场似乎也在成为当地及境内外企业竞相角逐的热土。不过,要拿下这片充斥着利润诱惑的疆原,可能比想象中要难。
 
 
一、是谁在落棋谋局?
 
近来,美国电气化变革中最典型的事例莫过于通用汽车宣布重组。其裁员15%和暂停7家工厂的同时,加大对电动汽车和自动驾驶汽车的研发和生产。据悉,通用汽车还投资2800万美元扩大美国密歇根州沃伦的技术中心,目标是到2023年推出20款电动车。
 
此外,福特已不再将汽油和柴油驱动的汽车视为政府规定的必需品,而是将电动汽车和混合动力汽车视为迎合市场的一种渴望。到2022年,福特汽车计划在全球范围内推出40款电动汽车。
 
戴姆勒也宣称,该公司将投入117亿美元,未来将引入10款电动车型及40款混动车型。
 
近日,大众汽车正在决定北美电动汽车新工厂的选址,工厂面向美国市场。PSA在宣布集团将在2025年之前完成旗下所有轿车及轻卡产品线的电动化的同时,也在准备分阶段重返美国市场,首款打入美国市场的车型目前正由美国工程研发当中。
 
另外,为了发布旗下首款全电动汽车Taycan,保时捷已投入大量资金,如今保时捷要求美国国内的经销商也要与之保持一致行动。宝马由于在美国销量下滑严重,据报道其可能在美国将Mini品牌全盘电动化。
 
值得一提的是,今年4月,包括宝马、FCA、福特、通用汽车、本田、现代、捷豹路虎、起亚、马自达等在内的16家电动车制造商与美国东部七个州联手推动一项旨在推动全美境内的电动车销量的推广活动。
 
而在中国汽车品牌中,比亚迪将与美国混合动力公司合作研发氢燃料电池客车。另外,小康股份将在美国旧金山打造一个旗下新品牌,该品牌第一款车就是SUV纯电动汽车。
 
众泰最近宣布计划进军美国市场,且已经和美国HAAH汽车合作成立众泰美国公司,其首款车可能是一款电动汽车来带关注度。
 
广汽集团从2013年开始多次携燃油车和新能源车亮相北美车展,从今年3月分,开始在当地招募经销商。另外,吉利汽车李书福今年年初表示,公司旗下电动汽车有望登陆美国市场。
 
纵观在美国布局的海外车汽,高工电动车发现,要么是资金实力雄厚,要么品牌溢价能力强。这其实跟美国高关税、市场开发高成本有关,尤其是关税。高达25%的关税就是把很多中国新能源车企挡在门外的阻力。
 
除了关税居高不下,近年美国新能源市场在产业链条上又呈现什么新特点?毕竟生产链条才是一个产业存活、延伸下去的最大财富。
 
二、美国汽车电气化的土壤
 
➤电池、配套及技术
 
在电池方面:近来多家汽车制造商正试图通过投资开发价格实惠但功能强大的电池来降低电动汽车的成本。如宝马将联合美国电池公司SolidPower研发下一代固态电池技术;戴森公司收购了总部位于密歇根州的固态电池初创公司Sakti3;博世公司也在投资这项技术。
 
韩国SK近日也宣布计划投资9.73亿美元在美国佐治亚州建设电动汽车生产线。
 
此外,三星计划在密歇根州底特律附近开设一家价值6270万美元的汽车电池厂。
 
在电池制造的供应链条上,美国雅宝已同意以11.5亿美元收购澳大利亚一家锂矿50%的股权。巴斯夫正式签订了成立巴斯夫户田美国公司,新公司将生产并销售面向电动交通应用的高能镍钴锰酸锂(NCM)及镍钴铝酸锂(NCA)正极活性材料。
 
便捷的充电网络是新能源汽车推广的基础。据悉,大众汽车子公司ElectrifyAmerica与美国联邦监管机构达成和解协议,将在未来十年内投入20亿美元用于开发全美国范围的快速充电网络,以供所有品牌使用。保时捷准备2019年之前在美国安装至少500个快速充电站,与特拉斯Supercharger竞争。
 
相对于投资设厂、建配套设施,美国在新能源制造体系的打造上,其实更看重在技术研发上的投入与突破:
 
如:宝马与美国电池制造商SolidPower合作,开发新一代固态电池技术,以满足高性能电动汽车的需求。戴森公司和博世公司也在投资这项技术。
 
美国布朗大学日前开发出一种新型合金催化剂,既可以减少贵金属铂的用量,又具有良好的性能,其活性和耐久性指标都超过了美国能源部制定的2020年车用电催化剂技术指标;
 
DOE日前宣布与美国军方签署谅解备忘录,合作开发用于军事和民用的氢和燃料电池技术。等等。
 
以致于通用产品部门一位负责人称:“亚洲和欧洲的各国政府和行业都在共同努力制定政策,以推进向全电动车时代的转变。美国则有机会成为未来技术的领导者。”
 
➤当地电气化的政策困局
 
正是对技术的投入与专注,据相关机构预测,随着技术突破发展,电池成本将在未来五年内跌至70美元/千瓦。而随着制造成本的大幅降低,电动企业将在2020年中后期产生越来越强的成本竞争力。
 
不过这一发展面临的挑战是,要在成本降低的同时,扩大需求,这就需要汽车制造商持续给予补贴,以及政府继续给予鼓励政策。
 
而事实上,特朗普政府并不在乎电动汽车的发展。加利福尼亚州——美国最大的清洁能源市场,制定自己的排放要求和要求增加更多的零排放车辆的政策,均遭到特朗普政府反对。
 
特朗普政府认为,“加州的政策是在让汽车制造商花费数百亿美元开发出大多数消费者不想要的车辆,这只会导致他们亏本”。甚至,特朗普政府在去年年底一度要计划取消加利福尼亚州的法定权利,从而不能再运用法规来推动汽车制造商销售更多电动汽车。
 
另一方面,随着美国钢铝进口关税大锤落下,作为汽车重要原材料的钢铝价格不断上涨,整车厂商和零部件供应商苦不堪言。今年3月8日,特朗普宣布对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税,关税措施于3月23日正式生效。
 
关税的征收使得美国国内生产商得以顺势提高钢铁价格和利润。
 
数据显示,随着美国对进口产品征收关税,美国国产热轧带钢的价格上涨了28%。其中,在6月和7月期间,关税将热轧带钢的价格推高至每公吨1000美元左右。今年7月,美国商务部部长承认,美国市场的钢材价格上涨幅度远远超出特朗普政府征收25%关税所传导的合理价格区间。
 
“特朗普提高铝材料进口关税的政策及其冻结当前汽车燃油经济性标准的计划将放缓电动汽车行业的发展,而该行业在其看来具备战略重要性”,以色列电池公司StoreDot首席执行官表示。据悉,该公司正在美国物色新工厂选址,其开发了一种创新锂离子电池技术,能使电动汽车在五分钟之内就能充满电。
 
虽然特朗普政府并没有给新能源发展打开方便之门,但这并没有阻碍当地的新能源革命在曲折中“砥砺前行”。
 
三、进军当地市场的考量与角力
 
自2011年1月以来,美国市场已累计售出超过99万辆电动汽车,而仅在2018年第三季度就销售了11万辆电动汽车,与2017年同期相比显著增长了108%。从下图2015年以来的美国新能源汽车走势,也可以看到,当地新能源市场并未停滞。
 
“在目前阶段,新能源的发展主要取决于技术的发展,而不是政府的补贴和优惠。随着技术的发展,新能源的成本会越来越低,其环保优势也将逐渐增大,市场会做出理性选择”,美国国际中国环境基金会总裁何平博士接受媒体采访时表示。
 
那么美国这片在政策中掣肘、重技术与创新的市场,怎样的产品会让消费者做出“理性选择”?
 
以美国2017年新能源汽车销量前十为例。
 
特斯拉ModelS全年预估销售27060辆,成为美国年度最畅销车,ModelX预估销售21315辆,排名第三。而通用雪佛兰BoltEV则凭借23297辆的销售记录横杠在两款特斯拉车型之间,夺得亚军,这款小型掀背车将是2018年竞争力最强的候选车型。
 
另据乘联会今年9月份新能源车型销量排行榜单显示,在榜车型前十依次为:特斯拉model3、丰田普锐斯、特斯拉modelS、特斯拉modelX、雪佛兰Volt、雪佛兰Bolt、本田Clarity、日产聆风、福特fusion、宝马530。
 
我们且看主力车型:其中ModelX,极速210km/h,0-100km/h加速只需6.5秒,一次充电续航里程480公里,售价10万美元;而通用雪佛兰BoltEV,是一款面向大众市场、续航里程383公里的电动车,售价在3.7万美元;
 
在这种情形之下,中国品牌进军美国市场的机遇在哪里?
 
从上述畅销车型可以看出,美国消费者更认可的是品牌,和产品本身的性能,包括续航、价值、质量、设计以及技术等。也就是抛开价格的因素,如果进军美国市场,你需要给美国消费者一个购买中国车型的理由。
 
另外,美国市场对安全性、舒适性等方面都有着极其严苛的要求。中国新能源汽车在汽车电气化的潮流下,虽然依托于各方面优势已经走在了前列,但起火事故依然频发。要涉足美国市场,这是不容忽视的一点。它对产品的容错率,远远低于国内。
 
赴美上市的蔚来汽车,第一个上市交付的市场是中国市场,到美国销售的时间表到现在还未明确,或可见一斑。
 
当然,这并不是说远征美国市场就艰辛万难。众泰汽车的方式是,和美国HAAH汽车公司合作成立一家全新分销公司,计划运用众泰汽车的制造能力和美国当地分销公司的经验,以大众化产品的身份进军美国市场。不过,高达25%的关税,也还是一个非常难以克服的点。
 
 
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