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策略周评:策略会行业交流亮点提炼

发布日期:2019-12-03  浏览次数: 175

事件

    行业亮点提炼:11 月26-28 日,东吴证券策略会在上海圆满召开。我们总结了策略会期间与不同行业上市公司及专家交流后发现的新亮点,与大家分享。总体来看,电动车、电子、机械等行业浮现了许多超预期的因素。

    行业亮点

    电动车

    德国的政策改善将会影响中国的政策预期,明年的政策环境或许比今年要好,特别是商用车板块的政策,也许会提升电动车量产的预期。在税收政策方面,国外的汽车税导向比较长期,国内的政策体系刚刚完善起来,还是不太一样。我们购置补贴的影响力是最大的,在今后的无补贴、或者后补贴时代,相应在税、交通通勤等方面,还会进一步完善政策支持体系。

    电子

    近期市场对明年5G 手机的出货量判断不断创新高,产业界预测明年可能出到3 亿部,较超预期。

    计算机

    政府还会继续加大在信息化建设方面的投入力度,不会因为GDP 增速下滑有所缩减,坚定经济数字化转型。而民营企业由于预期经济不好,会缩减在IT 领域的不必要支出。

    机械

    能源保供事件使得油服行业服景气度提升。激光行业价格战基本结束,行业格局重回正轨。

    地产

    年初到现在的销售总体情况好于预期,10 月之后有了以价换量的存在,但是主要存在于3、4 线城市。对明年的销售增速预期还是低于今年,如果有超过20%的增速就已经是行业领先位置。投资方面大家对于拿地还是很谨慎,逆周期投资的操作比较少。

    风险提示:行业预期差未能兑现。

 
 
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