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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券上市公告书

发布日期:2019-09-11  浏览次数: 196

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十二、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式,出质人吕强先生将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。吕强先生已于2019年8月15日将其合法拥有的71,186,500股哈尔斯股份质押给本次可转债的保荐机构(主承销商),为本次可转换公司债券提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“鹏元资信”)对本次发行的可转债进行了信用评级,评定公司主体信用等级为AA-级,本次可转债信用等级为AA-级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号)核准,公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.00亿元。本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足3亿元的余额由主承销商包销。

经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意,公司3.00亿元可转换公司债券将于2019年9月11日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“哈尔转债”,债券代码“128073”,上市数量300万张。

本次公开发行的《募集说明书》及其摘要已于2019年8月20日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

二、发行人的历史沿革(一)公司设立情况

公司前身为浙江省永康市哈尔斯工贸有限公司。1996年5月,吕强与金美儿共同投资设立浙江省永康市哈尔斯工贸有限公司。其中,吕强以货币资金出资76万元,出资比例为50.33%;金美儿以房屋及场地出资65万元,低值易耗品出资10万元,总计出资75万元,出资比例为49.67%。吕强与金美儿为夫妻关系。

哈尔斯工贸设立时的法定代表人为吕强,住所为古丽镇溪心工业区,经营范围为五金电器、电子产品制造、加工;文体、化妆、保健用品批发、零售。

1996年5月23日,哈尔斯工贸领取永康市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为25507278-6。此次出资经永康会计师事务所出具《验资报告》验证确认。

哈尔斯工贸成立时的出资结构如下表所示:

公司自设立起至2011年首次公开发行股票并上市前共发生4次股份转让、增加注册资本的行为,分别为1997年6月增加注册资本、2005年1月增加注册资本、2008年4月股权转让和2010年11月增加注册资本。公司首次公开发行股票并上市前的注册资本为6,840万元,股份总数为6,840万股,其股本及股权结构如下表所示:

(二)2011年首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可〔2011〕1319号《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,280万股,并于2011年9月9日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“哈尔斯”,股票代码“002615”。

天健会计师事务所有限公司已于2011年9月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2011〕371号《验资报告》。2011年9月28日,公司在浙江省工商行政管理局局完成本次变更登记,新营业执照注册号为330700000001102。首次公开发行股票完成后,公司股本总额变更为9,120万股。

(三)2015年资本公积转增股本

经2014年度股东大会审议通过,公司以公司2014年12月31日总股本9,120万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利5元(含税)并以资本公积转增股本向全体股东每10股转增10股。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年4月30日的注册资本及实收股本情况进行了审验,并出具了天健验〔2015〕114号《验资报告》。2015年5月18日,公司在浙江省工商行政管理局完成本次变更登记。本次资本公积转增完成后,公司股本总额变更为18,240万股。

(四)2016年资本公积转增股本

经2015年度股东大会审议通过,公司以公司2015年12月31日总股本18,240万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利0.5元(含税)并以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

 
 
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